Salesforce - 报告

在 Salesforce 中创建报告并不是一个非常复杂的过程。报告是在一个或多个 Salesforce 对象之上创建的。它可以灵活地应用过滤器和连接数据集来创建复杂的报告。该界面称为报告生成器。

转到 Lightning Experience 主页左侧栏菜单中的报告图标。按照以下步骤创建报告。

步骤 1

单击创建新报告。单击后，将出现以下屏幕。我们选择帐户并单击创建。

步骤 2

在此步骤中，我们为报告定义某些设置并获取结果行。我们从下拉列表显示中选择"我的帐户"。它将显示报告创建者拥有的所有记录。接下来，我们选择创建的日期过滤器为所有时间，如下所示。我们继续使用名称 - 帐户报告保存报告。

步骤 3

现在，我们将过滤器应用于上述报告。单击日期文件过滤器正下方空白处的添加过滤器选项。选择字段账单州/省。选择等于运算符并在下一个文本框中输入值NY。这将过滤出NY的行，如下所示。