Salesforce - 仪表板

仪表板比报告提供更多见解，因为它们结合了来自许多报告的数据并显示汇总结果。一次查看多份报告可以灵活地快速组合它们的结果。仪表板中的摘要还可以帮助我们更快地决定行动计划。仪表板可以包含图表、图形和表格数据。

现在让我们看看创建仪表板的步骤。

步骤 1

转到 Salesforce 主页左侧菜单栏上的仪表板按钮。现在，单击新建仪表板，出现以下窗口。填写名称和说明。

步骤 2

接下来，我们将组件添加到仪表板。组件是图形对象，使用颜色等视觉指标来呈现汇总或表格数据。在我们的例子中，我们添加了两个组件，如下所示。

选择按阶段划分的机会金额报告并将其显示为折线图。

同样，我们选择要添加的另一个组件。选择报告所有时间的潜在客户转化，如下所示。

步骤 3

在此步骤中，我们看到两个组件在仪表板中都可见。我们可以调整组件的大小以获得更好的可见性。而且还有更多空间可以放置其他组件。