Salesforce - 创建角色层次结构

角色层次结构是一种根据用户的工作角色控制对 salesforce 对象上的记录的数据访问的机制。例如，经理需要有权访问向他汇报的员工的所有数据，但员工无权访问仅由其经理拥有的数据。通过这种方式，访问模型看起来类似于组织中的组织结构图，但不必与组织结构图完全相同。

角色层次结构自动授予层次结构中记录所有者上方的用户记录访问权限。默认情况下，此选项对所有对象启用。要更改此设置，我们借助自定义对象和手动 Aces 授予。

定义角色层次结构

在本节中，我们将讨论如何定义角色层次结构。步骤如下 −

步骤 1

要创建角色层次结构，我们转到链接路径 设置主页 → 用户 → 角色 → 设置角色。默认角色层次结构如下所示。

默认视图是树视图，最容易使用。其他两个视图是 排序列表视图 和 列表视图。您可以根据需要更改此视图。

步骤 2

在下一步中，我们通过填写角色详细信息将角色添加到现有层次结构中。单击 添加角色。下一个窗口出现，要求输入以下详细信息。

在填写这些详细信息时，我们还会注意定义用户是否只能查看机会或也可以编辑机会。单击"保存"后，我们将创建角色，如下所示。

步骤 3

在此步骤中，您可以将用户分配给角色。单击将用户分配给角色。单击后，您将被引导至一个窗口，您可以在其中从下拉列表中选择所有用户，并将用户从左侧框移动到右侧框。

通过这种方式，您可以在角色层次结构中创建角色并向其中添加用户。这样，用户就可以根据自己的角色访问对象和数据。