预测指标和分析

您可以使用预测指标来分析财务数据，并帮助组织对年度目标和指标做出必要的调整，以使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。

您需要定期更新预测以跟上变化。然后，您可以将最新的预测与财政年度剩余期间的预算进行比较，以便公司可以进行必要的调整以满足业务变化。

在财政年度的任何时间，您都可以计算以下 −

预测实现 %

预测实现 % 是您迄今为止花费的预测金额的百分比，即

预测实现 % = 年初至今实际金额/年初至今预测金额

预测未支出余额

预测未支出余额是实际支出后剩余的预测金额，即

预测未支出余额 = 年初至今预测金额 - 年初至今实际金额

预算调整

预算调整是组织根据预测需要对预算总额进行的调整（增加或减少）。

预算调整 = 预测未支出余额 - 未支出余额

如果结果值为正，则需要增加预算。否则，可以将其调整用于其他目的。

创建预测实现百分比度量

您可以按如下方式创建预测实现百分比度量 −

预测实现百分比：= IF([YTD 预测总和], [YTD 实际总和]/[YTD 预测总和], BLANK())

创建预测未支出余额度量

您可以按如下方式创建预测未支出余额度量 −

预测未支出余额：=[YTD 预测总和]-[YTD 实际总和]

创建预算调整度量

您可以按如下方式创建预算调整度量 −

预算调整：=[预测未支出余额]-[未支出余额]

使用预测指标分析数据

按如下方式创建 Power PivotTable −

• 将日期表中的月份添加到行。

• 将财务数据表中的预算总额、年初至今预算总额、年初至今实际总额、预算实现率 % 和未支出余额指标添加到值。

• 在财政年度插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。