VersionOne - 投资组合规划器

投资组合规划用于关注高级规划。它整合了投资组合规划、优先排序、跟踪和估算功能。在本章中，我们将讨论投资组合树、路线图、看板和时间线。投资组合树和路线图用于规划阶段，而看板和时间线用于跟踪进度。

注意事项

在本节中，我们将讨论如何访问投资组合和不同的子项目。

投资组合树将投资组合项目划分为层次结构 - 从高级别到细级别。它就像父子树，每个投资组合项目都位于父项目下。在层次结构/树中，位于顶部的投资组合是最高级别，并逐步降低其下存在的下一个项目。在本节中，我们将讨论投资组合树的工作原理。

要添加新的投资组合层次结构，用户可以单击右上角的"添加投资组合项目"。
要将投资组合项目添加到现有层次结构中，请单击相应级别的"添加子投资组合项目"，该子投资组合项目位于每个投资组合的右侧，如下所示。它将打开"添加投资组合"表单，用户可在其中提供详细信息并单击"保存"。

路线图提供了一种向利益相关者展示重要里程碑的灵活方式。它用于在规定的时间内设定高水平目标。在本节中，我们将讨论路线图的功能及其工作原理。

以下屏幕截图显示了看板布局视图 −

以下屏幕截图显示了时间线布局与开始日期和结束日期的关系 −

看板是用于跟踪任何项目进度的重要功能之一。在敏捷方法中，团队甚至可以在看板中跟踪日常活动和待办事项的进度。在本节中，我们将讨论看板的不同功能 −

看板用于可视化、规划和跟踪投资组合项目及其子项目的进度。
它提供了一个板视图，分类为无、定义、细分、构建、测试和部署。任何积压项目/投资组合都可以根据进度进行分类。
要访问它，请导航至投资组合 → 跟踪 → 看板。
默认情况下，每张卡片都会显示 ID、标题、所有者(如果适用)和 Swag(高级大小估计)。用户只需查看看板即可了解卡片的基本详细信息。通过点击卡片标题，他们可以查看项目的详细信息。
用户可以将投资组合项目卡片拖放到同一列中的另一个位置(以优先排序)或将其移动到另一列(以更新状态)。
点击卡片右上角的向下箭头可以访问以下常见操作 −
- 编辑投资组合项目详细信息 − 它将允许编辑项目的详细信息。
- 查看投资组合项目仪表板 − 它将在查看模式下打开所有详细信息。
- 阻止投资组合项目 − 它将阻止投资组合项目并询问阻止原因。用户甚至可以将其与阻塞问题/缺陷/相关故事联系起来。
- 关闭投资组合项目 − 它用于关闭该项目。稍后，如果需要，可以重新打开它。
- 监视投资组合项目 − 它用于将项目添加到监视列表中，并在发生任何变化时收到通知；变化也可以与状态一起发生。