Excel 高级数据分析 - KPI 关键绩效指标

关键绩效指标 (KPI) 是一组可量化的指标，组织用来衡量其一段时间内的绩效。 KPI 通常用于评估组织整体或部门方面的成功（例如销售、财务等）。您需要根据组织目标定义 KPI，并不时监控它们以跟踪进度。

可根据您的要求选择多种 KPI 类型。示例包括 −

请注意，KPI 是一种沟通形式，涉及以下活动 −

确定 KPI

KPI 分析的第一步也是最关键的一步是确定可有效监控组织中所需趋势的 KPI。这需要对目标有全面的了解，并且需要分析师与负责实现目标的人员之间有适当的沟通渠道。

有许多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于正确选择与目标相关的 KPI。 KPI 因组织和部门而异，只有当它们导致绩效改进时才会有效。

您可以使用 SMART 标准评估 KPI 的相关性——即 KPI 应该是S特定的、M可测量的、A可获得的、R相关且T有时间限制。换句话说，所选的 KPI 应满足以下条件 −

定义的 KPI 将不时进行评估，以发现它们随着时间的推移的相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。只有这样，您的 KPI 监控才会与当前的组织需求相关。

根据分析需要，选择相关的KPI，示例如下 −

本章中使用的示例具有指示性，可帮助您了解如何在 Excel 中定义和监控 KPI。根据目标确定 KPI 的唯一决定权在于您，以反映与目标相比的当前情况。

KPI 分析的第一步是定义确定的 KPI。这需要为 KPI 定义三个参数，如下所示 −

基础值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表中该行中项目的当前值。例如，给定期间的总销售额、利润等。

目标值（或目标）由解析为值的计算字段或绝对值定义。它是评估当前值所依据的值。这可以是一个固定数字，例如，适用于所有员工的平均病假天数，也可以是一个计算字段，它会导致每一行有不同的目标，例如，组织中每个部门的预算。

状态是值的指标。如果您将其设置为视觉指示器，那将会很引人注目。在 Excel 的 Power View 中，您可以编辑 KPI，选择要使用的指标以及触发每个指标的值。

例如，假设您要监控组织中销售产品的销售人员的销售目标。分析的目的是确定达到目标销售额的最佳绩效者。您可以继续定义 KPI，如下所示 −

基础值 − 每个销售人员的销售额的当前值。
目标值/目标 − 这对所有销售人员都是固定的，以便能够在销售人员之间进行比较。假设目标销售额为 3500。请注意，对于不同的分析，您可以改变销售人员的目标值。
状态 − 状态将与图形一起显示，以便轻松确定基准值与目标值相比的状态。

您可以在 PowerPivot 中定义 KPI，如下所示 −

从两个表 SalesPerson 和 Sales 开始。
- SalesPerson 表包含 SalesPerson ID 和 SalesPerson Name。
- Sales 表包含 salesperson-wise 和 month-wise 的销售信息。
将这两个表添加到数据模型。
使用字段 SalesPerson ID 在两个表之间创建关系。