Microsoft Dynamics CRM - 搜索

Microsoft Dynamics CRM 是一款庞大的产品，多年来经历了重大发展。该产品具有许多内置于系统中的开箱即用功能。您无需编写任何代码即可使用这些功能。CRM 的一项重要开箱即用功能是搜索功能，它支持高级查询和过滤功能。

快速搜索

默认情况下，CRM 中每个实体的网格视图都支持使用右上方搜索栏的快速搜索功能。以下是联系人实体的快速搜索屏幕截图。

您可以尝试输入"Robert"之类的搜索字符串，它将返回所有匹配的记录。

您可以在搜索关键字前加上 * （星号）执行通配符搜索。

注意 − 使用 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 客户端版本时，无论选择了哪个视图，快速搜索始终会搜索所有活动记录。

您可以自定义快速搜索（就像自定义任何其他视图一样）以修改过滤条件、配置排序、添加视图列、添加查找列和更改其他属性。

高级搜索允许您搜索 CRM 中任何实体的记录。它是 CRM 中开箱即用的最强大和最有用的功能之一。无论您在哪个屏幕上，高级搜索图标都会出现在 Microsoft Dynamics CRM 的顶部功能区栏上。

单击高级查找图标以打开高级查找窗口。此窗口将允许您选择要搜索记录的实体，应用过滤和分组条件，并将"高级查找"视图保存为个人视图。

让我们举个例子。假设，您想搜索所有 FirstName 包含 Robert 且已离婚的联系人。为此 −

步骤 1 − 从"查找"下拉列表中选择"联系人"。此下拉列表将包含系统中存在的所有实体。

步骤 2 − 输入搜索条件，如以下屏幕截图所示。您可以根据需要添加任意数量的搜索查询参数。您甚至可以使用组参数对这些条件进行分组。例如，如果您想要搜索名字为 Robert 或 Mark 的所有联系人，则可以添加两个搜索条件并使用 GroupOR 对它们进行分组。

步骤 3 − 单击"结果"按钮。它将在新选项卡中显示匹配的记录。

步骤 4 − 您还可以通过单击"编辑列"来编辑想要在搜索结果中看到的列。例如，我们当前的网格仅包含两列 - 全名和商务电话。但是，如果您希望在此网格中添加额外的电子邮件 ID 列，则可以使用此选项。

在此阶段，如果您希望保存此搜索条件以及过滤器和已编辑的列，则可以通过单击"保存"按钮进行保存。保存后，您可以在该实体页面上使用此已保存的视图。

例如，假设您作为客户主管服务于两种类型的客户：普通客户和高级客户。因此，您可以创建具有这些相应类别的高级过滤器，并将它们保存为分配给我的普通联系人和分配给我的高级联系人。然后，您可以直接从联系人实体页面快速访问这些视图，而无需每次使用系统时都执行快速搜索或高级查找搜索。