Microsoft Dynamics CRM - 表单

在前两章中，您学习了如何创建新实体、创建新记录以及 CRM 中可用的字段类型。在本章中，您将学习如何在 CRM 表单中添加新字段。

在上一章学习的 11 种数据字段类型中，您将在雇主上使用三种类型的字段 - 选项集（下拉列表）、多行文本和日期时间。选项集字段将用于存储雇主类型，多行文本将用于存储雇主的简要说明，日期时间字段将用于存储公司成立的日期。注意：您的表单上已经有一个名称字段，它是单行文本类型。

在表单上添加字段

步骤 1 − 单击顶部功能区按钮，然后单击设置选项。单击"自定义"部分中的自定义选项（请参阅下面的屏幕截图）。

步骤 2 − 现在单击"自定义系统"选项。

这将打开 DefaultSolution 窗口。您将在下一章中了解有关 CRM 解决方案的更多信息，但现在您将使用默认的 CRM 解决方案。

步骤 3 − 从左侧面板展开实体选项。

步骤 4 − 从展开的实体中选择雇主。这将在右侧窗口中打开实体的详细信息。从左侧面板展开"雇主"选项，您将能够看到表单、视图、图表、字段和其他几个选项。

步骤 5 − 单击"字段"。它将打开一个网格，显示您创建此实体时默认出现的所有字段。

步骤 6 − 单击"新建"按钮。在打开的新窗口中，输入以下详细信息 −

显示名称 − 雇主类型

名称 −此字段将根据您选择的显示名称自动填充。但是，如果您想更改它，您可以这样做。

数据类型 − 选项集。一旦您选择数据类型为选项集，它就会显示选项面板。单击加号 (+) 图标将创建一个新的选项集项，默认标签为项目，默认值为 100,000,000。您可以更改此项目的标签以添加四个代表雇主类型的选项：私营、政府、跨国和公共。

步骤 7 − 单击顶部功能区中的"保存并关闭"。您已成功创建"雇主类型"字段。

步骤 8 − 与您刚刚添加"雇主类型"字段的操作类似，添加其他三个字段，如以下屏幕截图中所述和所示 −

员工人数 − 这将是一个整数字段。

成立日期 − 这将是一个日期时间字段。

雇主描述 −这将是一个多行文本字段。

步骤 9 − 现在在雇主表单上添加这些新字段。为此，单击雇主实体下左侧导航栏中的表单。这将向您显示两个带有名称信息的表单。默认情况下，CRM 创建两个表单 - Main 和 Mobile-Express。单击主表单。

步骤 10 − 您可以在右侧的"字段资源管理器"面板中看到新添加的字段。

步骤 11 − 将这些字段拖放到"常规"选项卡中。

步骤 12 −单击"保存"，然后单击"发布"。

步骤 13 − 您现在可以使用更新字段创建雇主记录。导航到 CRM 主页 → 销售 → 雇主 → 新建。此时打开的新表单将包含您在本章中添加的所有新字段。您可以填写一些详细信息，然后单击"保存并关闭"。

在本章中，我们学习了如何使用 CRM 表单以及如何通过在其中放置各种类型的字段来自定义它们。我们还学习了在任何表单上添加任意数量的字段，并根据业务需求使用各种选项卡和部分排列它们。