Salesforce - 定义共享规则

在本章中，我们将讨论如何在 Salesforce 中定义共享规则。虽然我们可以通过组织范围的设置和角色层次结构来管理对不同对象和记录的访问，但我们遇到了需要例外的情况。我们需要向由于其角色而无法访问所需数据的特定用户授予对特定数据的访问权限。例如，当用户只能访问当前案例详细信息时查看案例历史记录。在这种情况下，我们借助共享规则。通过这种机制，我们创建一个公共组，该组将容纳所有需要此类例外的用户，然后将共享规则添加到此类组。

创建共享规则的步骤

在本节中，我们将讨论创建共享规则的步骤。步骤如下所述

步骤 1

创建一个公共组，该组将包含需要特定访问权限的用户。转到链接路径，设置主页 →用户 → 公共组 → 新组。我们需要填写所需的详细信息。还要选择需要使用共享规则的用户组。保持使用层次结构授予访问权限的选中状态，以便此层次结构下方列出的其他用户可以继承访问权限。单击保存。

步骤 2

现在我们为上述公共组创建共享规则。转到链接路径设置主页 → 安全 → 共享设置。从管理共享设置的下拉菜单中选择"广告系列"。

然后在"广告系列共享规则"下，单击按钮新建。提供新共享规则的详细信息，如下所示。我们选择一个条件，以授予对"广告系列名称"字段值为camp_x的记录的访问权限。

因此，现在新创建的公共组下的所有用户都将可以访问广告系列名称为 camp_x 的广告系列对象的记录。